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產品與服務 - 代客操作管理資訊系統
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特色
泰新公司全權委託系統主要是為投信、投顧業者提供其客戶進行全權委託投資管理的服務,功能包含客戶 契約管理、投資交易管理、全權委託帳務管理等。系統功能為市場上最完整,所有功能設計完全符合主管 機關要求,以產品角度開發,系統導入迅速,只要短時間即可上線,市場占有率最高,為投信投顧業者最 佳的全權委託系統整體解決方案。
最完善的投資管理商品
股票、債券、RP、短票、定存、活存、期貨、選擇權、基金。可滿足不同客戶的投資需求。
極具彈性的參數設定
經管費、利息計算、成本即評價方式皆可彈性設定。滿足不同客戶的帳務需求。
最廣泛的資料源整合
提供精業、新報收盤轉入,股票與期貨、選擇權成交回報轉入。節省繁鎖的人力輸入,並避免造成錯誤
嚴密的風險控管把關
投資標的設定、投資限制設定、法規及內控設定、減損自動通知。可有效降低經營風險。
工具化軟體,提供使用者自定功能
主管資訊系統(EIS)。節省開發成本,加速產品設計。
符合四大基金管理需求
管理最嚴密,帳務最嚴謹。系統可信度最高,也增加客戶信任度。
多元化的客戶服務
可整合Fax、Mail、Web、Call Center等服務管道。透過客戶/契約管理功能,做好客戶管理。
整體解決方案
代表性客戶
台壽保投信 凱基投信 凱基投顧
華南永昌投信 永豐投信 永豐投顧
日盛投信 日盛投顧 亨達投顧
康和投顧 群益投顧 國票投顧
兆豐國際投顧 一銀投顧 富邦投顧
新壽投顧 富達投顧 大華投顧
元大投顧 鑫圓滿投顧 昇豐投顧
啟發投顧 和通投顧 犇亞投顧
鑫豐投顧
業務聯絡人
電話:886-2-27478801 Ext.175 祝副總 或 Ext.505 黃經理
E-mail:sales@intellisys.com.tw
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